Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi (AVM) yatırımcısı Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ’nin halka arzında geri sayım başladı. Halka arzda 17-19 Nisan tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.
Rönesans Gayrimenkul Halka Arzı Ne Zaman?
Şirketin 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan halka arzının yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırması bekleniyor. Halka arzla şirket sermayesinin mevcut 303 milyon 716 bin 888 TL’den 331 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.
Bu artışla birlikte, şirketin 27 milyon 283 bin 112 TL değerindeki yeni payları ile Euro Cube Private Limited’e ait olan 6 milyon 74 bin 338 TL nominal değerli (B) grubu paylar, toplamda 33 milyon 357 bin 450 TL değerindeki paylar halka arz edilecek.
Fiyatlandırma ve Tahsisat
Ak Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan bu halka arzda, her biri 1 TL nominal değerinde olan paylar, 135 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Halka arzın büyüklüğü ise 4 milyar 503 milyon TL olarak belirlendi ve şirketin halka açıklık oranı %10,08 olarak hesaplandı. Hisselerin %80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsis edilecek.
Kullanım Alanları ve Yatırımlar
Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmı (%60-65) finansal borçların geri ödemesinde kullanılacak. %5-10’luk bir kısım ilişkili tarafların ticari olmayan borçlarının kapatılmasında, %15-20’si Maltepe Park Konut Yatırımı’nda ve geri kalan %10-15’lik kısım ise işletme sermayesinde değerlendirilecek.
Bir Bakışta Rönesans Gayrimenkul
Rönesans Gayrimenkul, toplam brüt kiralanabilir alan bazında yaklaşık 640 bin m² ile ve 12 adet AVM ile Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı konumunda. Bu durum, şirketin gayrimenkul sektöründeki güçlü konumunu ve yatırımcılar için sunduğu potansiyeli gösteriyor.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş, Türkiye’nin hem adet hem de brüt kiralanabilir alan bazında en büyük AVM yatırımcısı ve işletmecisi olduklarını belirterek “31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 85,5 milyar lira değerinde 16 varlıktan oluşan bir gayrimenkul portföyüne sahibiz. Güçlü ortaklık yapımızla uluslararası bilinirliğimiz ve kaynak yaratma kabiliyetimiz çok yüksek.” dedi.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde bulunan 12 AVM’nin yanı sıra İstanbul Maltepe Park AVM ve Ofis’in hemen yanında bulunan arsada yeni bir proje geliştirdiklerini aktaran Canbaş, “Aralık 2023’te alınan ruhsata paralel olarak inşaat çalışmalarına başladık. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde Ataşehir ve Ümraniye’de iki arsa ve Antalya’da Beachtown Projesi bulunuyor. Antalya ve Ümraniye için de proje çalışmalarına başladık. Portföyümüzü genişletmek için yeni fırsatlarla da ilgileniyoruz.” diye konuştu.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 10,08 olacağına dikkati çeken Canbaş, “Öncelikle belirtmeliyim ki biz bir GYO değiliz. Bu nedenle halka açıklık oranımız da GYO’lara göre çok daha düşük. Konut ağırlıklı bir şirket olmadığımız için yüksek seyreden konut kredisi faizlerinden etkilenmiyoruz. Kiracı seçimlerinde hedef kitle ve konsepti dikkate alıyoruz. Uluslararası zincir markalara ağırlık veriyoruz.” açıklamalarında bulundu.